انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية استخدام ميزة محفظة العميل في نظام انفينت (Invent ERP)؟

تعتبر محفظة العميل (Customer Wallet) ميزة مفيدة للغاية في نظام انفينت (Invent ERP)؛ حيث تتيح للعملاء الاحتفاظ برصيد مسبق الدفع لإتمام مشترياتهم فوراً باستخدام رصيد المحفظة الخاص بهم. يضمن ذلك عمليات دفع أسرع وأكثر سلاسة ويسهم في تبسيط الإجراءات التجارية. على سبيل المثال، يمكن للعملاء الدفع مقدماً، مما يسمح للمنشأة بتلبية الطلبات بسرعة وكفاءة عالية.

خطوات العملية​

الطريقة الأولى: شحن المحفظة واستخدامها عبر نقاط البيع والفواتير​

الخطوة 1: الانتقال إلى جميع التطبيقات​

من القائمة الرئيسية، انقر على جميع التطبيقات (All Apps).

الخطوة 1 - الانتقال إلى جميع التطبيقات

الخطوة 2: اختيار تطبيق المحاسبة​

الخطوة 2 - إضافة دفعة عميل

الخطوة 3: الذهاب إلى العملاء ثم المدفوعات​

انقر على تبويب العملاء (Customers)، ثم اختر من القائمة المنسدلة المدفوعات (Payments).

الخطوة 3 - إضافة دفعة عميل

الخطوة 4: إضافة دفعة جديدة​

في الزاوية العلوية اليمنى، اضغط على زر إضافة (Add).

الخطوة 4 - إضافة دفعة عميل

الخطوة 5: تحديد نوع الدفعة​

اختر نوع الدفعة كـ استلام دفعة (Receive Payment).

الخطوة 5 - استخدام المحفظة في نقاط البيع

الخطوة 6: تعبئة بيانات دفعة العميل​

اختر العميل (Customer) وحدد مبلغ الدفع (Payment Amount)، بعد ذلك انقر على زر إنشاء (Create).

الخطوة 6 - استخدام المحفظة في نقاط البيع

الخطوة 7: تأكيد دفعة العميل​

الخطوة 7 - استخدام المحفظة في نقاط البيع

الخطوة 8: التوجه إلى نقاط البيع​

بعد ذلك، انقر على جميع التطبيقات (All Apps) ثم توجه إلى تطبيق نقاط البيع (Point of Sale).

الخطوة 8 - استخدام المحفظة في نقاط البيع

الخطوة 9: بدء جلسة نقاط بيع جديدة​

الخطوة 9 - استخدام المحفظة في نقاط البيع

الخطوة 10: اختيار المنتج وتأكيد الطلب​

الخطوة 10 - استخدام المحفظة من الفواتير

الخطوة 11: تحديد طريقة الدفع​

اختر خيار الدفع لاحقاً (Pay Later) من طرق الدفع المتاحة، ثم قم بإتمام الطلب والعملية.

الخطوة 11 - استخدام المحفظة من الفواتير

الخطوة 12: الانتقال إلى الفواتير​

بعد اكتمال الطلب، توجه إلى صفحة الفواتير (Invoices).

الخطوة 12 - استخدام المحفظة من الفواتير

الخطوة 13: محفظة العميل تخصيص الرصيد​

هنا يمكنك رؤية قسم محفظة العميل (Customer Wallet) إلى جانب الرصيد المتاح في صفحة الفواتير الخاصة بك. انقر عليها لتخصيص وتعيين الأموال لإتمام عملية الشراء.

الخطوة 13 - استخدام المحفظة من الفواتير

طريقة أخرى: استخدام رصيد المحفظة مباشرة عند إنشاء فاتورة يدوية​

الخطوة 1: الانتقال إلى تطبيق المحاسبة​

من القائمة الرئيسية، انظر إلى الزاوية العلوية اليمنى وانقر على جميع التطبيقات (All apps)، بعد ذلك انقر على المحاسبة (Accounting).

الخطوة 1 - إضافة دفعة عميل

الخطوة 2: الذهاب إلى العملاء ثم الفواتير​

انقر على العملاء (Customers) ثم اختر من تحتها الفواتير (Invoices).

الخطوة 13 - استخدام المحفظة من الفواتير

الخطوة 3: إضافة فاتورة​

في الزاوية العلوية اليمنى، ستجد زر إضافة (Add)، انقر عليه.

الخطوة 3 - استخدام المحفظة من الفواتير

الخطوة 4: إنشاء فاتورة العميل​

هنا قم باختيار العميل (Customer) ثم تعبئة كافة البيانات والتفاصيل. بعد ذلك، مرر لأسفل وافتر المنتج (Product)، والخطوة الأخيرة هي الضغط على زر إنشاء (Create).

الخطوة 4 - استخدام المحفظة من الفواتير

الخطوة 5: تأكيد الفاتورة​

الخطوة 5 - استخدام المحفظة من الفواتير

الخطوة 6: استخدام محفظة العميل والسداد​

بعد تأكيد الفاتورة، مرر لأسفل الصفحة للوصول إلى قسم محفظة العميل (Customer Wallet). اضغط على الأيقونة الزرقاء الصغيرة لتخصيص الرصيد (allocate the funds) وإتمام سداد الطلب بالكامل.

الخطوة 6 - استخدام المحفظة من الفواتير

ملاحظات ونصائح​

  • تأكد دائماً من مراجعة رصيد محفظة العميل وبيانات الاتصال الخاصة به قبل إضافة أو استخدام الأموال؛ حيث يساعد التدقيق وصحة المعلومات في سير دورة العمل بسلاسة وتجنب أي إشكالات.

الأسئلة الشائعة​

س: لماذا يجب علينا استخدام ميزة محفظة العميل؟ تتيح المحفظة للعملاء الاحتفاظ برصيد مسبق الدفع لإتمام عمليات الدفع الفوري، كما تُسهل معالجة المبالغ المستردة وإدارة الأرصدة الدائنة للمتجر، مما يشجع العميل على تكرار الشراء.

س: هل توجد حدود قصوى لرصيد محفظة العميل؟ لا، لا يوجد حد أقصى للرصيد الذي يمكن الاحتفاظ به في محفظة العميل.