انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية إضافة عملاء ممتثلين لمتطلبات ZATCA في نظام انفينت (Invent ERP)؟

قبل البدء في إنشاء الفواتير في المملكة العربية السعودية، يجب التأكد من تهيئة وإعداد سجلات عملائك بشكل صحيح بما يتوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). يتيح لك نظام انفينت (Invent ERP) إضافة كل من العملاء الأفراد والشركات بسهولة، مع ضمان تضمين جميع المعلومات المطلوبة ليتم قبول فواتيرك بنجاح من قبل نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خطوات العملية​

الخطوة 1: فتح تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM Module)​

من جميع التطبيقات:

الخطوة 1 - فتح تطبيق CRM

انقر للانتقال إلى إدارة علاقات العملاء (CRM):

الخطوة 1 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 2: إنشاء عميل جديد​

من قائمة العملاء (Customers List)، انقر على زر إضافة (Add) لإضافة عميل جديد.

الخطوة 2 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 3: إضافة عميل فردي (فرد)​

عند إضافة عميل فردي (شخص)، فإن المتطلب الأهم للامتثال لشروط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو التأكد من إدخال اسم العميل الكامل والصحيح.

الخطوة 3 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 4: إضافة عميل منشأة (شركة)​

عند إضافة شركة أو منشأة، يلزم إدخال تفاصيل إضافية لضمان قبول الفاتورة من قبل نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أدخل الاسم الرسمي للشركة.

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

أضف الرقم الضريبي (Tax Identification Number) الخاص بالشركة.

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

في حقل نوع الهوية (Identification Type)، اختر رقم السجل التجاري (Commercial Registration Number) ثم أدخل رقم السجل التجاري (CR) للشركة في حقل رقم الهوية (Identification Number).

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

يجب إدخال عنوان الشركة بشكل دقيق وكامل. تأكد من تضمين التفاصيل التالية:

  • الدولة (Country)
  • المحافظة / المنطقة (State / Region)
  • الرمز البريدي (ZIP Code / Postal Code)
  • الشارع 1 (Street 1)
  • الشارع 2 / اسم الحي (Street 2 / District Name)
  • رقم المبنى (Building Number)

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 5: حفظ بيانات العميل​

بمجرد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، انقر على زر إنشاء (Create) لحفظ سجل العميل.

الخطوة 5 - حفظ بيانات العميل

ملاحظات ونصائح​

  • أدخل دائماً الاسم الرسمي للشركة تماماً كما هو مسجل في الأوراق الرسمية.
  • العنوان الكامل والتفصيلي شرط أساسي لعملاء الشركات والمنشآت.
  • يتطلب العميل الفردي عموماً تعبئة حقول أقل، ولكن يجب دائماً التأكد من دقة وصحة الاسم.